CRM sur mesure · Secteur financier
GPFT conçoit, héberge et pilote des CRM dédiés aux cabinets de gestion de patrimoine, courtiers et sociétés financières : captation des leads, requalification automatique par SMS, notifications en temps réel et tableaux de bord de performance.
Nos services
Pas de logiciel générique à tordre dans tous les sens : nous construisons l'outil autour de votre parcours commercial, de la première publicité jusqu'au rendez-vous avec le conseiller.
Pipeline, statuts, fiches lead, historique et règles métier définis avec vous. Utilisable par vos conseillers dès le premier jour.
Meta Lead Ads, Google Ads, Microsoft Ads, landing pages, Google Sheets. Déduplication et attribution par campagne.
Lien personnalisé par lead, relances programmées, heures calmes, réponses et STOP traités automatiquement.
Nouveau lead, clic, lead qualifié : vos équipes sont prévenues sur Telegram ou par e-mail, avec le contexte utile.
Visites, clics, conversion et coût par lead qualifié, par source et par campagne. Export Google Sheets.
Serveur dédié, sauvegardes, mises à jour, supervision, support. Données en Europe, conformité RGPD dès la conception.
Architecture
Chaque lead entre par une API d'ingestion, est dédupliqué, enrichi, puis relancé automatiquement. Chaque événement (SMS, clic, réponse, qualification) est journalisé et notifié. Vos conseillers travaillent dans une interface simple, vos partenaires reçoivent les leads qualifiés dans leur Google Sheet.
Notre méthode
Un interlocuteur unique, des livrables concrets à chaque étape, et un CRM opérationnel en quelques semaines.
Planifier un échangeSources de leads, délais de rappel, outils existants, obligations réglementaires. On identifie où les prospects se perdent.
Pipeline, champs, scénarios SMS, notifications, pages de qualification. Validation sur maquette fonctionnelle avant développement.
Mise en ligne sur votre serveur dédié, connexion des sources, formation des conseillers, reprise de l'historique si besoin.
Supervision, sauvegardes, évolutions, analyse des campagnes. Les scénarios sont ajustés chaque mois pour améliorer le taux de rendez-vous.
Pourquoi GPFT
Contraintes des CIF, courtiers et CGP : démarchage, consentement, mentions obligatoires, cabinet partenaire agréé.
CRM opérationnel en moins de deux semaines, évolutions livrées en quelques jours.
Code, données et serveur vous appartiennent. Aucune dépendance à un éditeur, aucun abonnement par utilisateur.
De la conception à la gestion quotidienne, vous échangez avec la personne qui a construit votre outil.
Réponse sous 24 h ouvrées avec une proposition de parcours et un devis.