Services — Création, intégration et gestion de CRM pour la finance

01

Création de CRM sur mesure

Un CRM construit autour de votre pipeline réel : statuts, champs, règles de passage, droits d'accès, vues par conseiller. Interface web responsive, utilisable sur mobile entre deux rendez-vous.

Livrables

Liste des leads avec filtres (statut, source, campagne, période), recherche, tri, export CSV
Fiche lead : coordonnées, situation, objectif, historique SMS, clics, réponses, notes, doublons
Workflow de statuts : nouveau → SMS envoyé → cliqué → converti, avec actions manuelles (renvoi SMS, qualification, archivage)
Accès par mot de passe, sessions sécurisées, journal des actions
Documentation d'exploitation et formation des utilisateurs

02

Captation & import des leads

Toutes vos sources convergent vers une API d'ingestion unique. Chaque lead est normalisé (téléphone au format international, e-mail), dédupliqué et tagué avec sa source et sa campagne pour le calcul du coût par lead qualifié.

Sources prises en charge

Meta Lead Ads (via Google Sheets ou webhook)

Google Ads & Microsoft Ads (landing + gclid / msclkid)

Taboola / natif (articles + landing)

Landing pages conçues par GPFT

Fichiers Excel / CSV d'anciens contacts

Toute source capable d'appeler une URL (Zapier, Make…)

Déduplication par téléphone puis e-mail, compteur de doublons, règle anti-spam : jamais deux SMS automatiques en moins de 24 h pour un même contact.

03

Requalification SMS automatique

Dès l'arrivée d'un lead, un SMS personnalisé part avec un lien court unique vers une page de qualification pré-remplie. Le prospect confirme son intérêt en moins d'une minute ; votre conseiller rappelle un contact chaud, pas un formulaire froid.

Ce qui est géré

Modèles de SMS par source, garantis en un seul segment GSM-7 (160 caractères, mention STOP incluse)
Heures calmes : les leads de la nuit sont mis en file et reçoivent un seul SMS le matin
Relances programmées (J+1, J+3…) tant que le lead n'a pas répondu, arrêt automatique dès qualification
Réponses SMS centralisées, STOP traités en temps réel, accusés de réception opérateur, coût réel par envoi
Campagnes de masse vers d'anciens contacts avec lien de campagne, compteur de clics et attribution

04

Notifications temps réel

Chaque événement important est poussé dans le canal de votre choix. Trois flux distincts pour ne pas noyer l'information : nouveaux leads, activité SMS et clics, leads qualifiés à rappeler.

Exemple de notification « lead qualifié »

✅ Lead qualifié
👤 Marie D.   📞 +33 6 12 34 56 78
🎯 Préparer ma retraite · Salariée
🏷 Source : GOOGLE ADS · campagne retraite-oct
⏰ Créneau souhaité : après-midi
🔗 Ouvrir la fiche dans le CRM

Canaux : Telegram (bot dédié, un groupe par flux), e-mail, ou webhook vers votre outil interne.

05

Tableaux de bord & suivi des campagnes

Des chiffres que vous pouvez défendre devant un partenaire ou un investisseur : entonnoir complet, performance par source et par campagne, coût SMS réel, visites de la landing sans cookie tiers.

Indicateur	Détail
Entonnoir	Importés → SMS envoyés → clics → qualifiés, par jour, semaine, mois
Par campagne	Volume, taux de clic, taux de qualification, coût SMS, coût par lead qualifié
Visites	Pages vues, visiteurs uniques, appareil, source UTM, étapes du formulaire atteintes
SMS	Statut de livraison, coût unitaire opérateur, réponses, désinscriptions
Export	Leads qualifiés poussés automatiquement dans un Google Sheet par partenaire

06

Hébergement, gestion & conformité

Nous installons et exploitons votre CRM sur un serveur dédié en Europe, sous panneau Plesk, et nous en assurons la maintenance. Vous n'avez rien à administrer.

Sécurité & RGPD en détail

Inclus dans la gestion

Serveur dédié, HTTPS (Let's Encrypt), HTTP/2

Sauvegardes quotidiennes, rétention 30 jours

Mises à jour système, PHP et base de données

Pare-feu applicatif, fail2ban, supervision

Support par e-mail et téléphone, jours ouvrés

Évolutions courantes comprises dans l'abonnement